招商投资
度募集资金存放与使用情况的园区招商核查意见
2020-03-17

  作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

  司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,招商

  证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为广东塔牌集团股

  份有限公司(以下简称“塔牌集团”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,对

  塔牌集团2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,发表核查意见如

  行股票的批复》(证监许可[2017]1215号文)核准,并经深圳证券交易所同意,团:招商证券股份有限公司关于公司2019年

  297,619,047股,每股面值1.00元,发行价为每股10.08元。本次非公开发行股

  认购的资金总额(含获配投资者认购保证金)2,999,999,993.76元,且于当日按

  规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至塔牌集团公司账户。2017年9月

  29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第ZI10757

  号”《验资报告》,经其审验,截至2017年9月28日止,塔牌集团本次募集资金

  《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

  鉴于公司是实施本次非公开发行募集资金投资项目——“2×10000t/d新型

  公司蕉岭分公司(下称“蕉岭分公司”),度募集资金存放与使用情况的园区招商核查意见相关项目建设资金届时具体由蕉岭分公

  账户。2017年10月5日,公司与中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行及保荐

  差异。截止2019年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定

  截至2019年12月31日,闲置募集资金进行现金管理的专户理财情况如下:

  1,257,475,775.34元;募集资金到位后,直接投入募集资金投资项目

  取得的理财收益(含结构性存款利息收入)金额为84,340,327.41元;募集资金

  塔牌集团于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关

  亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、

  过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、

  超过人民币2.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、

  公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZI10035号),立

  信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:塔牌集团董事会编制的2019年度《关

  市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

  截至2020年1月20日,塔牌集团2017年非公开发行股票募集资金已全部

  投入募投项目,且募集资金专户已于2020年1月21日完成注销,招商证券持续

  本公司于2017年10月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截止2017

  年9月30日,共计投入1,257,475,775.34元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核,出具了信会师报字

  [2017]第ZI10760号《广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》,公司独立董事、监事会及招商证券就本次置换事宜分别发表

  经公司2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币

  13亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型银行理财产品;于2018年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继

  续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动

  性好、有保本约定的银行理财产品(含结构性存款),其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中;于2019年10月21日召开第四届董事会第二十六次会议

  审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于

  购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品(含结构性存款),其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

  (此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于广东塔牌集团股份有限公司2019